Ein umfassendes CRM-System macht alle relevanten Informationen aus der Akquisition, der Auftragsabwicklung und aus der Servicephase für alle beteiligten Abteilungen aktuell verfügbar. Das Ziel ist jederzeitige Auskunftsfähigkeit gegenüber dem Kunden aus einem zentral gepflegten Informationssystem, das alle Medien (Briefverkehr, Telefon, E-Mail, Internetportal) nahtlos integriert. Für das Management hat CRM eine wichtige Funktion bei der Planung und Steuerung der Vertriebsprozesse. Administratoren und Key User schätzen die bekannt einfachen Customizing-Werkzeuge von SharePoint, mit denen Anpassungen und Erweiterungen des Systems gemäß den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens viel einfacher und flexibler umsetzbar sind als in jedem anderen System.